WORKFLOWPORTAALby FiscaalFix
PRACTICE MANAGEMENT VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN
Meer overzicht.
Minder achter zaken aan.
Beheer klanten, taken, deadlines, documenten en communicatie vanuit één veilige werkruimte. Zo weet iedereen wat er moet gebeuren en wat al is afgerond.
✓ Eigen kantooromgeving✓ Rollen en rechten✓ Veilig documentbeheer
F
GOEDEMORGENOpen taken12 Deze week7 Wacht op klant4
Werkoverzicht
Openstaande werkzaamhedenBekijk alles →
BTW-aangifte Q3 controlerenVandaag
Jaarstukken voorbereidenMorgen
Ontbrekende bankafschriftenWacht op klant
1centrale werkruimte
24/7inzicht in voortgang
100%gescheiden per organisatie
Iedere rolalleen de juiste toegang
ALLES WAT JE KANTOOR NODIG HEEFT
Van klantvraag tot afgeronde taak
WORKFLOWPORTAAL brengt de dagelijkse werkzaamheden van een administratiekantoor samen, zonder losse lijstjes en verspreide communicatie.
Klanten
Alle klantgegevens, diensten, contactmomenten en verantwoordelijke medewerkers centraal bij elkaar.
Meer grip op je werk →Taken
Plan, verdeel en volg werkzaamheden met prioriteit, eigenaar, deadline en duidelijke status.
Meer grip op je werk →Deadlines
Houd btw-, IB-, Vpb- en salarisdeadlines in beeld en voorkom dat belangrijke momenten worden gemist.
Meer grip op je werk →Documenten
Vraag stukken op, upload ze veilig, koppel ze aan vereisten en volg de status tot verwerking.
Meer grip op je werk →Communicatie
Beheer inkomende e-mail, concepten en documentverzoeken vanuit één gedeelde werkstroom.
Meer grip op je werk →Automatisering & AI
Laat terugkerend werk klaarzetten en ontvang voorstellen die een medewerker eerst controleert.
Meer grip op je werk →EEN LOGISCHE WERKSTROOM
Iedereen werkt vanuit hetzelfde overzicht
Richt je kantoor in
Maak je organisatie aan, voeg medewerkers toe en bepaal per rol welke onderdelen zichtbaar zijn.
Voeg klanten en werk toe
Leg dienstverlening vast en organiseer taken, deadlines, documenten en communicatie per klant.
Werk samen en rond af
Verdeel verantwoordelijkheden, volg de voortgang en houd een controleerbare historie van acties bij.
VEILIG EN CONTROLEERBAAR
Gebouwd voor vertrouwelijke klantinformatie
Elke organisatie krijgt een eigen afgeschermde omgeving. Rollen, sessiebeveiliging, private documentopslag en een auditlog helpen om toegang en wijzigingen beheersbaar te houden.
- Organisatiegegevens technisch van elkaar gescheiden
- Beveiligde login en herstelprocedure
- Toegang op basis van gebruikersrol
- Private opslag en tijdelijke downloadlinks
KLAAR VOOR MEER OVERZICHT?
Maak vandaag je eigen
WORKFLOWPORTAAL aan.
Registreer je kantoor en log direct in op je nieuwe werkomgeving.
Nieuwe organisatie aanmelden →